하나은행은 6억달러 규모의 ESG 채권 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기 지속가능채권 형태로 발행됐다. 금리는 미 국채 5년물 금리 대비 92.5bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 3.309%로 결정됐다. 

채권 발행은 JP Morgan, Bank of America, Standard Chartered, SocGen, MUFG가 공동주관 했으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.

하나은행은 채권 발행에 앞서 최신 글로벌 ESG 트렌드에 맞춰 ESG채권 프레임워크를 업데이트했으며 EU-Taxonomy와 Korea-Taxonomy의 주요 내용을 반영했다.

하나은행은 “지정학적 리스크 부각 이후 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 투심을 처음 확인할 수 있었다는 데 큰 의의가 있다”고 설명했다. 또한 “전쟁 장기화와 원자재가격 급등에 더해 주초 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp 초과 가산금리를 감축했다”면서 “이와 동시에 최초 목표했던 5억불보다 1억불을 증액했다”고도 덧붙였다.

발행 자금은 국내외 친환경 사업과 취약계층 지원 사업 등 취지에 맞게 사용될 계획이다. 하나은행은 향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권 자금 조달을 지속한다는 방침이다.