우리은행은 미화 7억달러 규모의 선순위 3년·5년 만기 듀얼트랜치(Dual-Tranche) 구조로 외화 ESG채권 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

이번 발행은 올해 첫 시중은행 외화채권 발행이다. 우리은행 관계자는 “지속가능채권(ESG채권) 형식으로 발행하기 위해 작년부터 치밀한 사전 준비를 해왔다”고 설명했다.

올해에는 싱가포르와 뉴욕의 기관 투자자들을 대상으로 연이어 '투자자 미팅'과 '컨퍼런스 콜'을 실시, 우리은행의 안정성과 수익성을 적극 알렸다.

해외 투자자들은 우리은행이 높은 수준의 리스크 관리로 △H지수 ELS 판매 규모 △프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져 등을 낮게 유지해 온 것을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

우리은행은 "이번 외화채권을 미국 '3년물 국고채 + 75bp(1bp=0.01%포인트)', '5년물 국고채 + 85bp', 3년물 및 5년물 동일한'쿠폰금리 4.750%'의 조건으로 발행했다"면서 "조달 재원은 '국내 상생금융'과 '해외 그린 에너지 사업' 등에 사용할 계획"이라고 말했다.