교보생명은 5억달러(약 6250억원) 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.

신종자본증권은 5.9% 금리로 전액 해외에서 발행한다. 만기가 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다.

교보생명은 해외 발행을 선택한 이유에 대해 "금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문"이라고 설명했다.

이번 신종자본증권은 ESG(환경·사회·지배구조)의 중요성을 고려해 ESG채권 중 하나인 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행된다. 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 예정이다.

신종자본증권 발행은 내년 시행 예정인 새 회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하기 위한 것으로 풀이된다. 교보생명의 RBC비율은 올 3월 말 기준 205.1%다.

교보생명은 지난해 9월 국내에서도 4700억원 규모의 신종자본증권(지속가능채권)을 발행, 3개월 만에 ESG 매칭 투자에 성공한 바 있다. 지난 2017년에는 해외 시장에서 5억달러 규모의 신종자본증권을 발행했다.

교보생명은 세계 3대 신용평가사인 무디스와 피치로부터 각각 8년 연속 'A1'과 10년 연속 'A+' 신용등급을 유지하고 있다.