KB증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 해당 채권은 KB증권이 처음으로 발행한 외화채권이다. 

5년 만기 3억달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%포인트) 가산 스프레드를 더해 발행했다고 KB증권 측은 전했다. 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행된 것이다.

투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효수요 기준으로 14억6000만달러를 기록했다. 최종 금리가이던스 전 최대주문은 약 20억달러에 달했다. 

투자자는 지역별로 아시아 95%, 유럽 5%로 배정됐다. 유형별로는 자산운용사·펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18%, PB 1%로 배정됐다. 이번 발행에는 아시아 주요 보험사·금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여해 우량투자자 유치·조달시장 다변화에 성공했다.

KB증권 관계자는 "유효주문 기준으로 올해 프라이싱된 국내증권사 발행 중 최대규모를 달성했다"고 설명했다.

이어 "최근 국제금융시장에서 발생된 미국과 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 아시아·유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 말했다.