지난해부터 온라인 유통 및 마케팅 강화에 공격적으로 나서고 있는 토니모리가 유상증자를 통해 재무구조 개선 및 자사 온라인몰 플랫폼화에 나선다. 토니모리는 8일 이사회를 열고 300억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모를 결성했다고 공시했다.

토니모리는 이번 유상증자를 통해 보통주 567만주를 발행할 예정이다. 주당 발행가는 5,290원이다. 유상증자 기준일은 11월 12일로, 참여 주주는 11월 10일 현재 보유하고 있는 주주가 그 대상이다.

12월 13일 유상증자 신주 발행가액을 최종 확정하고, 12월 16일부터 17일까지 연일 간 구주주 청약을 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 12월 21일부터 22일로 예정됐다. 대표주관사는 한국투자증권이며 최종 실권되는 주식은 대표주관사가 잔액인수하는 방식으로 처리될 방침이다. 납입일은 12월 24일로, 내년 1월 6일 신주가 상장된다.

특히 토니모리는 공시를 통해 자금의 세부 사용내역으로 채무상환자금 약 187억원, 운영자금은 약 113억원이라고 밝혔다. 그중 187억원은 2019년 발행한 제2회 신주인수권부사채의 권리미행사 잔액의 조기상환청구에 대응하기 위해 사용할 예정이며, 그 밖의 자금은 디지털 온라인 사업 역량 강화 및 국내외 마케팅 강화를 위한 운영자금으로 사용된다.

실제로 이번 증자와 함께 조기상환이 이뤄지면 연결기준 현재 181%인 부채비율은 112%로 약 70%P 개선될 수 있다. 또한 별도 기준으로는 부채비율을 50% 미만까지 개선할 수 있을 것으로 보인다.

이와 함께 토니모리는 증자를 통해 확보한 운영자금을 바탕으로 자사몰인 ‘토니스트리트’를 온라인 플랫폼으로 본격적으로 육성할 계획이다. 최근 자사 온라인몰과 쿠팡 등 외부 유통채널을 기반으로 온라인 채널 매출이 증가해 수익 개선에도 도움이 되고 있다는 설명이다.

토니모리는 자사 온라인몰 내 참여형 커뮤니티 구현을 통해 신규 고객 유입을 늘리고, 고객 흥미를 유발 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발해 재방문률을 증대시키겠다는 전략이다.

이와 관련 토니모리 관계자는 “할인율 등 발행조건과 향후 전망을 고려할 때 이번 유상증자는 성공적으로 진행될 것으로 보이며, 이를 통한 자금 확보로 재무구조개선과 내부 핵심 역량 강화라는 두 마리의 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대한다”면서 “토니모리는 이미 FW시즌을 맞아 매력적인 색조 신제품을 연이어 출시 중이며, MZ세대를 타깃으로 한 비건, 친환경 제품 출시도 꾸준히 진행하고 있어 향후 위드 코로나 시대 진입에 따른 본격적인 실적 회복이 예상된다”고 전했다.