자산 건전성 개선으로 대외 신용도 향상
낮은 수준 금리로 10년 만기 후순위채 발행
낮은 수준 금리로 10년 만기 후순위채 발행
우리은행은 지난 18일 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
이번 후순위채는 10년 만기, 2.68%의 고정금리로 발행됐다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS자기자본비율은 0.19% 포인트 상승한다.
발행금리는 국고채 10년 금리에 0.70% 포인트의 스프레드를 가산한 금리로, 이는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 중 가장 낮은 금리다. 앞선 수요예측에서 발행규모의 1.6배에 해당하는 약 5000억원의 자금이 몰리는 등 시장의 많은 관심을 받았다.
우리은행 관계자는 "우리은행은 지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 획기적 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등, 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 CDS프리미엄을 유지하고 있다"며 "기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다"고 말했다.
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배소라 기자
bsrgod78@meconomynews.com
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